Tata Motors (Indie) przejmuje Iveco za 3,8 miliarda dolarów, utrzymując fabryki i miejsca pracy

Grupa Iveco i Tata Motors osiągnęły strategiczne porozumienie , które może całkowicie odmienić globalny rynek pojazdów użytkowych. Obie firmy ogłosiły dobrowolną publiczną ofertę przejęcia, która obejmuje integrację ich działalności, w celu stworzenia nowego, wiodącego gracza na rynku międzynarodowym. Transakcja, z zastrzeżeniem spełnienia szeregu warunków regulacyjnych i finansowych, ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku.

Oferta zostanie złożona przez spółkę będącą w całości własnością Tata Motors , a jej cena wynosi 14,1 euro za akcję w gotówce, z wyłączeniem dywidend związanych ze sprzedażą działu obronnego Iveco. Całkowitą wartość transakcji szacuje się na około 3,8 mld euro, z wyłączeniem wpływów netto z wydzielenia działu obronnego, którego finalizacja planowana jest przed 31 marca 2026 roku.

Umowa uzyskała jednomyślne poparcie Rady Dyrektorów Iveco oraz nieodwołalne zobowiązanie Exor, jej głównego akcjonariusza, który posiada ponad 27% kapitału i ponad 43% praw głosu. Ponadto członkowie zarządu posiadający akcje własne (stanowiące dodatkowe 1,39%) również poprą ofertę.

Połączony podmiot będzie osiągał roczną sprzedaż na poziomie ponad 540 000 sztuk i łączne przychody w wysokości około 22 miliardów euro, z równoważoną obecnością w Europie , Indiach i obu Amerykach . Ten zasięg geograficzny, wraz z ograniczonym nakładaniem się możliwości przemysłowych, wzmacnia komplementarność obu firm, generując wyraźne synergie w kluczowych obszarach, takich jak innowacje technologiczne, elektryfikacja i sieci dostaw.

Fabryki i miejsca pracy zostaną utrzymane

Kupujący zapewnił, że utrzyma siedzibę główną Iveco w Turynie we Włoszech i ustanowił solidny pakiet zobowiązań pozafinansowych, obejmujący utrzymanie fabryk i miejsc pracy przez co najmniej dwa lata. Ponadto, tożsamość, kultura korporacyjna i marki europejskiej grupy, a także jej plany inwestycyjne i linie strategiczne, będą respektowane .

Transakcja ma również na celu zwiększenie potencjału działu systemów napędowych FPT Industrial i przyspieszenie rozwoju zrównoważonych rozwiązań , szczególnie w sektorze pojazdów bezemisyjnych. Według prezesa IVECO, Olofa Perssona, „to partnerstwo otwiera nowe możliwości dotarcia do większej liczby rynków, poszerzenia naszego portfolio produktów i zapewnienia większej wartości długoterminowej”.

Prezes Tata Motors, Natarajan Chandrasekaran, podkreślił, że fuzja „pozwoli nam konkurować na równych zasadach na całym świecie, z Europą i Indiami jako strategicznymi filarami”. Z kolei dyrektor generalny indyjskiej grupy, Girish Wagh, podkreślił, że umowa „wzmacnia nasze zaangażowanie w przyszłą mobilność, skoncentrowaną na kliencie i zgodną z globalnymi trendami zrównoważonego rozwoju”.

Obie strony spodziewają się wkrótce uzyskać niezbędne zezwolenia od organów ds. konkurencji, inwestycji zagranicznych i nadzoru finansowego. Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie Iveco musi zatwierdzić warunki transakcji. Jeśli wszystkie zaplanowane terminy zostaną dotrzymane, Iveco zostanie wycofane z giełdy w Mediolanie , stając się spółką zależną w całości należącą do Tata Motors.