China: Slechts 15 NEV-merken zullen de elektriciteitsmarkt in 2030 beheersen

Het is een kwestie van methode, mentaliteit en snelheid. De AlixPartners 2025 Global Automotive Outlook geeft een sterke boodschap af: China is niet langer alleen een strategische markt voor de productie van elektrische voertuigen, het is het operationele referentiepunt voor de toekomst van de hele sector. Met zijn NEV's (New Energy Vehicles) en een radicaal andere benadering van industriële ontwikkeling herschrijft de Draak de regels van de concurrentie.

Volgens de 22e editie van de Outlook kampt de wereldwijde auto-industrie momenteel met een structurele vertraging. De kosten blijven hoog, investeringen in elektrische voertuigen in het Westen hebben het moeilijk en de marktverzadiging drukt zwaar op veel exploitanten. In deze context houden Chinese NEV-merken zich niet alleen staande, maar nemen ze ook het voortouw in de transformatie met wat AlixPartners het "New Operating Model" noemt: een formule die industriële efficiëntie, technologische wendbaarheid en snelle besluitvorming combineert, waardoor de ontwikkelingstijd met 50% en de kosten met 30% kunnen worden verkort ten opzichte van traditionele methoden.

De strategie is gebaseerd op drie pijlers: continue innovatie, intelligente lokalisatie en brede toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). De resultaten zijn tastbaar. In een hypercompetitieve omgeving hebben Chinese fabrikanten aangetoond dat ze de productie snel kunnen opschalen, ontwikkelingscycli kunnen verkorten van vijf jaar tot iets meer dan twee jaar en waarde kunnen genereren via een toegankelijk, technologierijk aanbod. Momenteel wordt verwacht dat slechts 15 van de 129 NEV-merken die in 2024 in China actief zijn, financieel tot 2030 zullen overleven, maar deze paar spelers zullen 75% van de NEV-markt beheersen.

Een ander relevant gegeven betreft Europa. Volgens de voorspellingen van AlixPartners zullen Chinese fabrikanten hun Europese marktaandeel verdubbelen tot 10% in 2030 en jaarlijks 800.000 voertuigen produceren op het oude continent, terwijl Europese autofabrikanten zich voorbereiden op de sluiting van ongeveer 400.000 eenheden aan productiecapaciteit, wat overeenkomt met 1,5 fabriek. De toenemende lokalisatie van de Chinese productie in Europa wordt gezien als een directe reactie op handelsbarrières en geopolitieke onzekerheid, maar ook als een evolutie van het wereldwijde model: Chinese merken exporteren niet langer alleen auto's, maar ook methoden, processen en industriële modellen.

De consolidatie van de Chinese NEV-markt zal de druk op westerse OEM's naar verwachting vergroten. De Chinezen maken al gebruik van onconventionele prikkels – zoals verzekeringskortingen, renteloze financiering en aftersalesbonussen – om hun concurrentiepositie te behouden zonder de prijzen verder te verlagen. Het technologische leiderschap is vooral voelbaar op het gebied van ADAS (geavanceerde rijassistentiesystemen), waar China nu de belangrijkste groeimotor is. AlixPartners voorspelt dat de wereldwijde ADAS-markt in 2030 een omzet van $ 50 miljard zal genereren, met een Chinees aandeel van 45%.

Maar de verandering betreft niet alleen auto's. Er is een vierde industriële revolutie gaande, waarbij AI in de productie de productontwikkeling, het ontwerp en het testen transformeert. Door intelligente tools te gebruiken, is het mogelijk om tot acht maanden te besparen op een traditionele ontwikkelingscyclus van vijf jaar en de test- en validatiekosten met 20% te verlagen. Dit verkleint de kloof tussen de Aziatische en westerse productiecycli aanzienlijk. Volgens AlixPartners is een derde van die kloof al gedicht.

De geopolitieke impact mag niet worden onderschat. De nieuwe tarieven die de Verenigde Staten op Chinese voertuigen opleggen, zouden de industrie tegen 2026 zo'n 30 miljard dollar kunnen kosten. Veel Amerikaanse bedrijven worden hierdoor gedwongen hun toeleveringsketens te herzien en zich buiten China te vestigen. Maar de Chinezen blijven niet stilzitten: ze groeien met lokale joint ventures, strategische partnerschappen en gedeelde platforms en passen hun bedrijfsmodel aan waar de tarieven niet toereikend zijn.

"China is de meest competitieve NEV-markt ter wereld", legt Stephen Dyer, Asia Leader Automotive & Industrial Practice bij AlixPartners, uit. "Met prijsoorlogen, snelle innovatie en nieuwe toetreders die de normen voortdurend herdefiniëren. Maar alleen zij die sterke merken kunnen opbouwen, kunnen investeren in sleuteltechnologieën en zich kunnen aanpassen aan de wereldwijde markt, zullen blijven floreren." Daarom zal niet alleen de industriële schaal het verschil maken, maar ook het vermogen om concurrentiedruk om te zetten in een structureel voordeel.

In dit scenario moet ook Europa reageren. De snoei in de productieportfolio's is al begonnen: volgens de Outlook zullen Europese leveranciers de komende jaren voor meer dan 18 miljard dollar aan activa afstoten op zoek naar meer efficiëntie. Maar zonder een duidelijke strategische reactie dreigt een structurele terugval.

De analyse van AlixPartners is niet zomaar een genadeloze momentopname . Het is een oproep aan OEM's en leveranciers om wendbare, geautomatiseerde, op AI gebaseerde modellen te implementeren die in realtime kunnen inspelen op marktveranderingen. Alleen zo kunnen we concurreren met de fabrikanten die vandaag de dag een auto in de helft van de tijd, met de helft van het budget, maar met een dubbele impact op de consument op de markt brengen.