Tata Motors (Hindistan), fabrikaları ve işleri koruyarak Iveco'yu 3,8 milyar dolara satın aldı

Iveco Group ve Tata Motors, küresel ticari araç piyasasını tamamen değiştirebilecek stratejik bir anlaşmaya vardı. Her iki şirket de, yeni ve lider bir uluslararası oyuncu oluşturma amacıyla , ilgili işletmelerinin entegrasyonunu içeren gönüllü bir halka arz teklifi duyurdu. Bir dizi düzenleyici ve finansal koşula tabi olan işlemin, 2026'nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Teklif , Tata Motors'a tamamen ait bir şirket tarafından yapılacak ve Iveco'nun savunma iş kolunun satışıyla ilgili temettüler hariç hisse başına 14,1 avro nakit fiyatla gerçekleşecek. 31 Mart 2026'dan önce kapanması beklenen savunma iş kolunun bölünmesinden elde edilecek net gelir hariç, toplam işlem bedeli yaklaşık 3,8 milyar avro olarak tahmin ediliyor .

Anlaşma , Iveco Yönetim Kurulu'nun oybirliğiyle desteğini ve sermayenin %27'sinden fazlasını ve oy haklarının %43'ünden fazlasını elinde bulunduran ana hissedarı Exor'un geri alınamaz taahhüdünü içeriyor. Ayrıca, hazine hisselerine sahip yönetim kurulu üyeleri (%1,39 ek hisseyi temsil ediyor) de teklifi destekleyecek.

Birleşik şirketin yıllık satışları 540.000'in üzerinde ünite ve yaklaşık 22 milyar avroluk birleşik gelire sahip olacak ve Avrupa , Hindistan ve Amerika kıtaları arasında dengeli bir varlık gösterecek. Bu coğrafi dağılım ve endüstriyel kapasitelerdeki sınırlı örtüşme, her iki şirketin tamamlayıcılığını güçlendirerek teknolojik inovasyon, elektrifikasyon ve tedarik ağları gibi temel alanlarda belirgin sinerjiler yaratacak.

Fabrikalar ve işler korunacak

Alıcı , Iveco'nun İtalya , Torino'daki merkezini koruyacağına dair güvence verdi ve fabrikaların ve istihdamın en az iki yıl boyunca korunması da dahil olmak üzere sağlam bir finansal olmayan taahhüt paketi oluşturdu. Ayrıca, Avrupa grubunun kimliğine, kurum kültürüne ve markalarına, yatırım planlarına ve stratejik çizgilerine saygı gösterilecek .

İşlem aynı zamanda FPT Industrial'ın tahrik sistemleri iş kolunun yeteneklerini geliştirmeyi ve özellikle sıfır emisyon sektöründe sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini hızlandırmayı hedefliyor. IVECO CEO'su Olof Persson'a göre, "bu ortaklık daha fazla pazara ulaşmak, ürün portföyümüzü genişletmek ve daha fazla uzun vadeli değer sunmak için yeni fırsatların kapısını açıyor ."

Tata Motors Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, birleşmenin "Avrupa ve Hindistan'ın stratejik öneme sahip olduğu küresel ölçekte eşit şartlarda rekabet etmemizi sağlayacağını " vurguladı. Hintli grubun CEO'su Girish Wagh ise anlaşmanın "müşteri odaklı ve küresel sürdürülebilirlik trendleriyle uyumlu, gelecekteki mobiliteye olan bağlılığımızı pekiştirdiğini " vurguladı.

Her iki taraf da rekabet, yabancı yatırım ve finansal düzenleyici kurumlardan gerekli izinleri yakında almayı bekliyor. Bunun ardından, Iveco'nun olağanüstü genel kurulunun işlem şartlarını onaylaması gerekiyor. Planlanan tüm sürelere uyulması halinde, Iveco, Tata Motors'un tamamen sahip olduğu bir iştirak haline geldikten sonra Milano Borsası'ndan çıkarılacak .