La domination japonaise en Asie du Sud-Est menacée par les voitures chinoises
Les constructeurs automobiles chinois connaissent une croissance soutenue , notamment grâce aux véhicules électriques à bas prix. Selon le cabinet de conseil PwC, cette croissance remet en cause la domination des constructeurs japonais en Asie du Sud-Est, qui perdure depuis des décennies .
La part de marché des constructeurs japonais, emmenés par Toyota, Honda et Nissan, est tombée à 62 % des ventes au premier semestre 2025 sur les six plus grands marchés de la région, contre une moyenne de 77 % au cours de la dernière décennie. Les constructeurs chinois ont augmenté leur part de près de zéro à plus de 5 % des 3,3 millions d'unités vendues.
L'offensive chinoise s'explique par la guerre des prix à laquelle le secteur est confronté en Chine, qui a conduit les fabricants à rechercher des marchés étrangers proches, bénéficiant d'un accord commercial régional qui garantit un accès sans droits de douane.
« L'entrée des constructeurs chinois de véhicules électriques marque la fin d'une ère de domination japonaise en Asie du Sud-Est », a déclaré Patrick Ziechmann, analyste chez PwC en Malaisie.
En Indonésie, premier marché de consommation de la région, les ventes de Toyota ont chuté de 12% entre janvier et août, à 161 079 unités, tandis que celles du chinois BYD ont triplé à 18 989.
Les prix abordables sont considérés comme un facteur déterminant : certains modèles chinois démarrent à 12 000 $ (plus de 10 000 €).
« Le prix est le facteur décisif. Les Japonais doivent réagir, sinon ils continueront à perdre des parts de marché », a déclaré Jongkie Sugiarto, vice-président de l'Association des constructeurs automobiles indonésiens, cité par le journal britannique Financial Times.
La présence chinoise dans le pays ne se limite pas aux ventes. Au moins 15 marques sont déjà actives, et cinq autres devraient bientôt les rejoindre.
Certains ont créé leurs propres usines, tandis que d’autres produisent en partenariat avec des entreprises locales, bénéficiant d’exonérations temporaires de taxes à l’importation sur les véhicules électriques.
Cependant, à partir de l’année prochaine, les fabricants devront produire localement pour continuer à accéder aux subventions, ce qui pourrait freiner l’essor des petites marques.
À Singapour, la transformation est encore plus évidente : BYD est devenue la marque la plus vendue cette année, dépassant Toyota, qui en 2023 était en tête avec 25 % des ventes.
Les incitations gouvernementales en faveur des véhicules électriques et l’entrée agressive de plusieurs marques chinoises dotées de stratégies marketing innovantes ont contribué à modifier les préférences des consommateurs.
La Chine investit également dans la technologie, cherchant à tirer parti de son avantage dans le domaine des logiciels automobiles.
Le fabricant Xpeng a commencé cette année à exporter des modèles équipés de fonctionnalités telles que le stationnement contrôlé par smartphone vers la région. « Nous considérons l'Asie du Sud-Est comme un marché à fort potentiel », a déclaré Brian Gu, président de l'entreprise.
Cette reconfiguration transforme déjà l'industrie régionale. Subaru a fermé son usine thaïlandaise en 2024, tandis que Suzuki prévoit de fermer la sienne d'ici fin 2025.
En revanche, BYD a expédié le premier véhicule produit en Thaïlande en Europe en septembre, signalant des ambitions mondiales.
Selon Jessada Thongpak, analyste chez S&P Global Mobility, la pénétration chinoise en Asie du Sud-Est n’est que le début d’un processus qui devrait être reproduit dans d’autres régions.
Le cabinet de conseil prédit que les marques chinoises pourraient représenter 20 % des ventes de voitures en Thaïlande d'ici 2032.
Malgré l'impact économique positif que les marques japonaises ont eu pendant des décennies dans la région, les consommateurs « décideront qui seront les grands gagnants », a déclaré le directeur des ventes Asie-Pacifique de BYD, Liu Xueliang, cité par le FT.
Lire aussi : La Chine va exiger une licence pour exporter des véhicules électriques à l'étranger
noticias ao minuto
