Chinesische Autohersteller gewinnen an Boden: Bis 2030 werden sie einen Marktanteil von 13 % in Europa haben.

ROM – Während der europäische Automobilmarkt schrumpft (-2 % im Jahr 2025, mit einer leichten Erholung in den kommenden Jahren) und Elektrofahrzeuge nur schleppend wachsen (15 % in Europa und 5 % in Italien) und die Ziele des Green Deals weiterhin verfehlen, expandieren chinesische Fahrzeughersteller in Europa immer stärker. Von 2024 bis 2030 werden die chinesischen Verkäufe um 800.000 Einheiten steigen und 2030 einen Marktanteil von 13 % in Europa und 10 % in Italien erreichen. Dies wird sich negativ auf die europäischen Hersteller auswirken, deren Marktanteil in Europa von 62 % im Jahr 2024 auf 58 % im Jahr 2030 sinken wird.

Dies sind einige der Ergebnisse des aktualisierten „Global Automotive Outlook“ von AlixPartners, der auf der Veranstaltung „Automobil, welche Zukunft – Entschlossen handeln: Genug der Worte!“ vorgestellt wurde. Die Veranstaltung wurde von der Mobilitätsbewegung #FORUMAutoMotive anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens organisiert. Im Mittelpunkt standen der Green Deal und die damit verbundene Chance, die wachsende Teile der Politik und die Automobilindustrie nun gemeinsam nutzen, um die Herausforderungen des europäischen Plans pragmatisch und unter Berücksichtigung verschiedener Methoden und Zeitrahmen anzugehen.

Emanuele Cordone, Leiter der Automobilsparte von AlixPartners, präsentierte die aktualisierten Daten und hob hervor, dass europäische und amerikanische Hersteller einen Gewinnrückgang verzeichnen, während chinesische Hersteller ihre Margen verbessern. In Italien treiben steigende Fahrzeugpreise, die Hauptursache dafür, dass der Markt nicht auf das Niveau vor der Covid-19-Pandemie zurückkehrt, den Absatz chinesischer Produkte an. Laut Schätzungen von AlixPartners wird deren Anteil von 6 % im Jahr 2025 auf 10 % im Jahr 2030 steigen. Gleichzeitig werden die europäischen Fahrzeugverkäufe von 64 % in diesem Jahr auf 61 % im Jahr 2030 zurückgehen. Was die Produktion betrifft, würde das Erreichen des angestrebten Jahresziels von einer Million Einheiten derzeit mehr als zwei Jahre dauern. Die Werksauslastung, die in Europa von 2017 bis 2025 um etwa 20 Prozentpunkte gesunken ist, ist in Italien stattdessen um 40 Prozentpunkte gefallen und hat damit ein nicht tragbares Niveau erreicht.

„In Italien“, so Cordone, „sind die Emissionen neu verkaufter Pkw seit 2017 stabil, doch der Fahrzeugbestand altert weiter, und der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEVs) und Plug-in-Hybride (PHEVs) bleibt mit rund 10 % im ersten Halbjahr 2025 gering.“ Wachstumspotenzial zeichnen sich jedoch bei Firmenflotten ab, wo der Anteil von BEVs und PHEVs „bereits über dem Gesamtmarkt liegt und durch die für 2025 geplante neue Steuervergünstigung noch weiter steigen könnte.“ Was die Verbreitung von BEVs angeht, hinkt Italien den wichtigsten europäischen Märkten weiterhin hinterher. Der Anteil wird Mitte 2025 auf 5 % geschätzt, verglichen mit 20 % in Großbritannien, 17 % in Deutschland, 16 % in Frankreich und 7 % in Spanien. Zudem gehört Italien zu den EU-Ländern mit dem niedrigsten Restwert von BEVs (32 % gegenüber 50 % in Großbritannien). Dies „könnte neue Chancen auf dem Gebrauchtwagenmarkt eröffnen.“ Selbst in der Europäischen Union ist der Anteil von Elektrofahrzeugen mit geschätzten 15 % Mitte des Jahres noch gering. Es wird jedoch erwartet, dass in den nächsten zwei Jahren zahlreiche neue batteriebetriebene Modelle auf den Markt kommen werden, wodurch sich das Angebot für Verbraucher zwischen 2024 und 2027 um 90 % erhöhen wird. Der Preisunterschied zu vergleichbaren Verbrennermodellen bleibt im AB-Segment jedoch weiterhin erheblich (+53 %). Laut einer Studie von AlixPartners könnten Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverlängerer (REEVs) durch die Verringerung der Ladeangst eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Europa spielen. In Deutschland, dem größten Automobilmarkt Europas, schätzen 83 % der Verbraucher Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverlängerer. Unabhängig vom Fahrzeugtyp finden deutsche Verbraucher REEVs attraktiver als batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs). Tatsächlich sind die Besitzer von BEVs (53 %) am stärksten von REEVs angetan, während der größte Anteil der Kritiker von REEVs im Vergleich zu BEVs Besitzer von Verbrennern (17 %) sind.