Japanse dominantie in Zuidoost-Azië in gevaar door Chinese auto's

Chinese autofabrikanten groeien , met name met goedkope elektrische voertuigen. En volgens adviesbureau PwC vormt dit een uitdaging voor de decennialange dominantie van Japanse fabrikanten in Zuidoost-Azië.

Het marktaandeel van Japanse fabrikanten – met Toyota, Honda en Nissan voorop – daalde in de eerste helft van 2025 tot 62 procent van de omzet in de zes grootste markten van de regio, een daling ten opzichte van een gemiddelde van 77 procent in de afgelopen tien jaar. Chinese fabrikanten vergrootten hun aandeel van bijna nul tot meer dan 5 procent van de 3,3 miljoen verkochte eenheden.

Het Chinese offensief kan worden verklaard door de prijzenoorlog die de sector in China doormaakt. Hierdoor zijn fabrikanten op zoek gegaan naar buitenlandse markten in de buurt. Zij profiteren van een regionale handelsovereenkomst die tariefvrije toegang garandeert.

"De toetreding van Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen markeert het einde van een tijdperk van Japanse dominantie in Zuidoost-Azië", aldus Patrick Ziechmann, analist bij PwC in Maleisië.

In Indonesië, de grootste consumentenmarkt van de regio, daalden de verkopen van Toyota tussen januari en augustus met 12% tot 161.079 eenheden, terwijl de verkopen van het Chinese BYD verdrievoudigden tot 18.989.

Betaalbare prijzen worden gezien als een doorslaggevende factor: sommige Chinese modellen beginnen bij $ 12.000 (meer dan € 10.000).

"De prijs is de doorslaggevende factor. De Japanners moeten reageren, anders blijven ze marktaandeel verliezen", aldus Jongkie Sugiarto, vicevoorzitter van de Indonesische Vereniging van Autofabrikanten, geciteerd door de Britse krant Financial Times.

De Chinese aanwezigheid in het land beperkt zich niet tot de verkoop. Er zijn al minstens 15 merken actief en er worden er binnenkort nog vijf verwacht.

Sommige hebben hun eigen fabrieken opgezet, terwijl andere in samenwerking met lokale bedrijven produceren en daardoor tijdelijk vrijstelling van invoerrechten op elektrische voertuigen krijgen.

Vanaf volgend jaar moeten fabrikanten echter lokaal gaan produceren om recht te houden op subsidies. Dat zou de ontwikkeling van kleinere merken kunnen belemmeren.

In Singapore is de transformatie nog duidelijker zichtbaar: BYD is dit jaar het bestverkochte merk en heeft daarmee Toyota ingehaald, dat in 2023 nog de leiding had met 25% van de omzet.

Overheidsstimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen en de agressieve toetreding van verschillende Chinese merken met innovatieve marketingstrategieën hebben bijgedragen aan een verandering van consumentenvoorkeuren.

China investeert ook in technologie en wil hiermee zijn voorsprong op het gebied van autosoftware benutten.

Fabrikant Xpeng begon dit jaar met de export van modellen met functies zoals smartphonegestuurd parkeren naar de regio. "We zien Zuidoost-Azië als een markt vol potentie", aldus directeur Brian Gu.

De herinrichting transformeert de regionale industrie nu al. Subaru sloot zijn fabriek in Thailand in 2024, terwijl Suzuki van plan is zijn fabriek eind 2025 te sluiten.

Daarentegen heeft BYD in september het eerste in Thailand geproduceerde voertuig naar Europa verscheept, wat een signaal is van wereldwijde ambities.

Volgens Jessada Thongpak, analist bij S&P Global Mobility, is de Chinese penetratie in Zuidoost-Azië slechts het begin van een proces dat in andere regio's zou moeten worden herhaald.

Het adviesbureau voorspelt dat Chinese merken in 2032 verantwoordelijk kunnen zijn voor 20% van de autoverkoop in Thailand.

Ondanks de positieve economische impact die Japanse merken al tientallen jaren in de regio hebben, "zullen consumenten bepalen wie de uiteindelijke winnaars zijn", aldus Liu Xueliang, verkoopdirecteur van BYD voor de regio Azië-Pacific, geciteerd door de FT.

Lees ook: China gaat licentie eisen voor export van elektrische voertuigen naar het buitenland