Il predominio giapponese nel Sud-est asiatico a rischio a causa delle auto cinesi

Le case automobilistiche cinesi sono in crescita , in particolare con i veicoli elettrici a basso costo. E, secondo la società di consulenza PwC, questo sta mettendo a dura prova il predominio decennale dei produttori giapponesi nel Sud-est asiatico.

La quota di mercato dei produttori giapponesi, guidati da Toyota, Honda e Nissan, è scesa al 62% delle vendite nella prima metà del 2025 nei sei mercati più grandi della regione, in calo rispetto a una media del 77% nell'ultimo decennio. I produttori cinesi hanno aumentato la loro quota da quasi zero a oltre il 5% di 3,3 milioni di unità vendute.

L'offensiva cinese si spiega con la guerra dei prezzi che il settore sta affrontando in Cina, che ha spinto i produttori a cercare mercati esteri vicini, beneficiando di un accordo commerciale regionale che garantisce un accesso senza dazi.

"L'ingresso dei produttori cinesi di veicoli elettrici segna la fine di un'era di predominio giapponese nel Sud-est asiatico", ha affermato Patrick Ziechmann, analista di PwC in Malesia.

In Indonesia, il più grande mercato di consumo della regione, le vendite della Toyota sono diminuite del 12% tra gennaio e agosto, attestandosi a 161.079 unità, mentre quelle della cinese BYD sono triplicate, arrivando a 18.989.

I prezzi accessibili sono considerati un fattore determinante: alcuni modelli cinesi partono da 12.000 dollari (più di 10.000 euro).

"Il prezzo è il fattore decisivo. I giapponesi devono reagire, altrimenti continueranno a perdere quote di mercato", ha affermato Jongkie Sugiarto, vicepresidente dell'Associazione dei costruttori di automobili indonesiani, citato dal quotidiano britannico Financial Times.

La presenza cinese nel Paese non si limita alle vendite. Almeno 15 marchi sono già attivi e si prevede che altri cinque si aggiungeranno presto.

Alcuni hanno creato fabbriche proprie, mentre altri producono in partnership con aziende locali, beneficiando di esenzioni temporanee dalle tasse di importazione sui veicoli elettrici.

Tuttavia, a partire dal prossimo anno, i produttori dovranno produrre localmente per continuare ad accedere ai sussidi, il che potrebbe ostacolare l'avanzamento dei marchi più piccoli.

A Singapore la trasformazione è ancora più evidente: BYD è diventato il marchio più venduto quest'anno, superando Toyota, che nel 2023 era in testa con il 25% delle vendite.

Gli incentivi governativi per i veicoli elettrici e l'ingresso aggressivo di diversi marchi cinesi con strategie di marketing innovative hanno contribuito a modificare le preferenze dei consumatori.

Anche la Cina sta investendo nella tecnologia, cercando di sfruttare il suo vantaggio nel software automobilistico.

Quest'anno il produttore Xpeng ha iniziato a esportare nella regione modelli dotati di funzionalità come il parcheggio controllato da smartphone. "Consideriamo il Sud-est asiatico un mercato ricco di potenziale", ha affermato il presidente dell'azienda, Brian Gu.

La riconfigurazione sta già trasformando l'industria regionale. Subaru ha chiuso il suo stabilimento in Thailandia nel 2024, mentre Suzuki prevede di chiudere il suo stabilimento entro la fine del 2025.

Al contrario, BYD ha spedito in Europa il primo veicolo prodotto in Thailandia a settembre, dando prova di ambizioni globali.

Secondo Jessada Thongpak, analista di S&P Global Mobility, la penetrazione cinese nel Sud-est asiatico è solo l'inizio di un processo che dovrebbe essere replicato in altre regioni.

La società di consulenza prevede che entro il 2032 i marchi cinesi potrebbero rappresentare il 20% delle vendite di automobili in Thailandia.

Nonostante l'impatto economico positivo che i marchi giapponesi hanno avuto per decenni nella regione, saranno i consumatori "a decidere chi saranno i vincitori finali", ha affermato Liu Xueliang, direttore vendite di BYD per l'area Asia-Pacifico, come riportato dal FT.

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